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Todo sube
Escrito Por:: Joaquín
Sección: Newsletter "Comentarios"

Categoría: Celulares

2008-07-11 22:45:59

La combinación de una mayor penetración de algunos servicios, el aumento del precio de ciertos abonos y un consumo mayor en otros casos hicieron que el gasto promedio por hogar en telecomunicaciones (considerando telefonía fija, móvil, Internet y TV paga) subiera un 31% durante el último año. Esto surge del informe "Telecomunicaciones residenciales 2008", recientemente finalizado por Carrier y Asociados. La mayor penetración de servicios como la telefonía móvil e Internet de banda ancha en los niveles socioeconómicos bajos y medio bajos hicieron que en éstos el aumento del gasto medio fuera el más alto, de alrededor del 50%.

 

Visto por servicio, cada uno aportó a su manera. Por un lado, se hace evidente la incidencia del mayor consumo de telefonía móvil como consecuencia del impacto de una mayor cantidad de líneas promedio por hogar (ver "El celular se infiltra"). En relación al acceso a Internet de banda ancha, se combinan un crecimiento de la penetración del servicio (ver "Internet es banda ancha") así como los ajustes del precio de algunos abonos. En cuanto a la TV paga, se produce el efecto de sucesivos aumentos del abono durante el último año así como el blanqueo del consumo de contenidos premium como consecuencia de la digitalización del servicio.

 

Si bien un aumento del gasto promedio de un 31% puede resultar a priori una cifra impactante, no lo es tanto si se considera que la misma es mayor pero no tanto que las estimaciones privadas de inflación (que se ubicaron entre un 20 y 25%), así como de actualizaciones salariales (del 25% según el INDEC). Por lo tanto, ya sea en términos constantes como relativos, el gasto es mayor que el año pasado, pero bastante menos de lo que surge de la comparación en términos absolutos.

 

No obstante esto, se observa claramente el aumento del consumo de estos servicios en hogares de niveles medios y bajos, donde el gasto pasó de un 11 a un 13% en relación al ingreso familiar. Inversamente, en los niveles altos, donde la penetración de los servicios se mostró más estable y fueron mayores las mejoras en los ingresos, la proporción del gasto bajó de un 6 a un 4%.

 

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Partiendo de la base que las diferentes tarifas de cada uno de los distintos servicios de telecomunicaciones no varían significativamente y que sí se produce una variación profunda en los ingresos por hogar de acuerdo al nivel socio económico, se hace evidente como el peso del gasto en telecomunicaciones crece a medida en que se desciende en el NSE. Se trata entonces de un gasto regresivo.



Tags: Celulares Internet Investigacion Medios Mercado Telefonia


Hogar, tecno hogar
Escrito Por:: Joaquín
Sección: Newsletter "Comentarios"

Categoría: Inform?tica

2008-07-04 20:26:18

Las crecientes ventas de PC en los últimos años tuvieron múltiples destinos en el segmento residencial: hogares que no tenían PC, aquellos que sí la tenían y la renovaron, y los que sumaron el nuevo equipo a uno ya existente. En el primer caso, esto se traduce en un aumento de la penetración de este dispositivo en el segmento residencial. Así, hoy unos 3,8 millones de hogares cuentan con al menos una computadora personal, lo que equivale a un crecimiento del 9% en el último año. La mayor penetración de la PC en el hogar es impulsada fuertemente por los segmentos medio bajo y bajo. Esto surge del informe "Telecomunicaciones residenciales 2008", recientemente finalizado por Carrier y Asociados.

 

El 17% de los hogares informatizados tiene más de una PC, siendo más habitual que esto suceda en los segmentos altos y medio altos. Así, se puede proyectar que hay en total más de 4,5 millones de PC en hogares. Esta tendencia creciente a tener más de una PC tiene su correlato en el aumento de las redes hogareñas, las que tuvieron un crecimiento en términos absolutos del 89% en el último año.

 

En el relevamiento también se hace evidente el impactante avance de las notebooks, cuya presencia casi se triplicó en el último año, lo equivale hoy a más de medio millón de máquinas en este segmento. Éstas tienen una mayor penetración en los hogares entre cuyos integrantes hay gente joven, evidenciando su atractivo para este público.

 

En relación al futuro, un 15% de los encuestados planea comprar una PC durante los siguientes 12 meses, lo que equivale a prácticamente 1 millón de máquinas. Más interesante aún es que en la mitad de los casos que planean comprar una PC durante este año actualmente no cuentan con una. Así, se estarían sumando en este período aproximadamente medio millón de hogares a la informatización.



Tags: Informatica Investigacion Mercado


No todo lo que reluce es oro
Escrito Por:: Joaquín
Sección: Newsletter "Comentarios"

Categoría: Inform?tica

2008-07-04 20:24:49

¿Crecimiento frenado?El crecimiento en las ventas de PC (incluidas notebooks) de los últimos años podría tener sino un freno, una importante desaceleración durante este año. Ya hay algunos indicios al respecto.

 

Observando las importaciones de PC y notebooks (tanto equipos terminados como componentes para su ensamblado local) del primer semestre, se observan ingresos interesantes, que en un escenario normal permitirían pensar en un año que pudiera cerrar con ventas por 1,9 millones de PC de escritorio más unas 500 mil notebooks. Esto implicaría un aumento del 28% y del 56% respectivamente. Sin embargo, existen algunos llamados de atención, tanto cualitativos como cuantitativos.

 

Por un lado, entre los fabricantes existe preocupación por una caída, especialmente en el interior del país, más afectado por el conflicto entre campo y gobierno. Lo que suceda en los próximos días con la aprobación, rechazo o modificación que tiene en sus manos el Congreso decidirá si este parate se circunscribirá únicamente a una ruptura en la cadena de pagos o si se convierte en un freno más profundo, con consecuencias más duraderas.

 

Esta sensación se corrobora en algunos datos cuantitativos. En el caso de las notebooks, por ejemplo, si bien comparando el primer semestre del 2007 con el del 2008 el aumento de las importaciones es del 88%, mayo contra mayo el aumento es del 23% y junio contra junio es del 15%. Siguen siendo valores positivos, pero están muy por debajo de lo esperado a principios de año.

 

Sería muy difícil que el sector informático salga indemne a esta combinación de conflicto, inflación y encarecimiento del crédito. El único indicador favorable que tiene es la caída en la cotización del dólar, de aproximadamente el 5% desde fines de abril, a lo que hay que sumarle su menor precio relativo por efecto de la inflación, cuyo nivel real sigue siendo una incógnita. ¿Será suficiente?



Tags: Informatica Investigacion Mercado


Internet es banda ancha
Escrito Por:: Joaquín
Sección: Newsletter "Comentarios"

Categoría: Internet

2008-06-27 17:55:00

Es claro que el acceso a Internet es junto con la telefonía móvil, una de las vedettes del negocio de las telecomunicaciones. Así lo demuestra el aumento de la penetración del servicio, que hoy llega a unos 2,7 millones de hogares, habiendo crecido un 23% en los últimos 12 meses. Esto surge del informe "Telecomunicaciones residenciales 2008", recientemente finalizado por Carrier y Asociados.

 

Este avance estuvo impulsado principalmente por los segmentos socioeconómicos medio bajos y bajos (D1/D2), donde la penetración del servicio pasó de un 8% a un 28% en el último año (tomando como base los hogares con teléfono). También hubo avances en el Interior, por lo que la brecha con el AMBA se redujo de 16 a 9 puntos en igual período.

 

Pero a los cambios cuantitativos se suman los cualitativos. La banda ancha ya es sinónimo de Internet, con un 94% de los hogares con acceso a la red lo hace a través de una conexión de este tipo, confirmando la tendencia creciente de los últimos años. El dial up prácticamente desapareció, descendiendo del 30% de los hogares un año atrás al 3% en la actualidad. Por su parte, la ADSL fue la tecnología que mejor capitalizó el avance de la banda ancha, pasando en un año del 40 al 62% de las conexiones, mucho más que el cablemódem que apenas subió de un 28% a un 31%.

 

Internet es banda ancha

 

En cuanto al gasto, la desaparición del dial up, el fin de muchas promociones de ingreso, combinado con algunos ajustes en los precios hizo que el gasto promedio en el servicio pasara de $ 58 a $ 68 (un 17% más). Resulta interesante observar el efecto de la competencia, particularmente en el caso de la zona de influencia de Telecom (donde Fibertel tiene gran parte de su red), donde el gasto promedio ($ 62) es un 16% más bajo que en la zona de Telefónica ($ 74). Así, se demuestra que para incentivar el desarrollo del servicio, manteniendo precios razonables, lo mejor es la competencia.



Tags: Internet Investigacion Mercado


Pispeando el triple play
Escrito Por:: Joaquín
Sección: Newsletter "Comentarios"

Categoría: Telefon

2008-06-20 17:22:20

En momentos en que se habla de modificaciones dentro del panorama regulatorio de las telecomunicaciones y la radiodifusión en Argentina, se escuchan opiniones diversas de los actores involucrados, pero siempre dentro del ámbito de la oferta. Sin embargo, la demanda, o sea el consumidor, también tiene su visión, quizás menos técnica o preocupada por temas regulatorios o microeconómicos. Algo normal, ya que al consumidor lo que le interesa es lo que le ofrecen y poco más.

 

Alrededor de la mitad de los hogares con teléfono opinan que contar con un proveedor que ofrezca simultáneamente todos los servicios de telecomunicaciones (telefonía, Internet y TV) es ventajoso. Y para esto se basan en la simplicidad de interactuar con un único proveedor y tener una única factura así como lograr un mejor precio final al contratar todo junto en lugar de hacerlo por separado. Esto surge del informe "Telecomunicaciones residenciales 2008", recientemente finalizado por Carrier y Asociados.

 

A la hora de identificar qué tipo de proveedor les resultaría más confiable para contratar servicios unificados, a prácticamente la mitad este aspecto le resulta indiferente. En segundo lugar se ubican las empresas de telefonía, con un 32% de las respuestas y en tercer lugar, aunque bastante más lejos, aparecen los operadores de cable, con un 8%.

 

Triple play

 

Actualmente, la cantidad de hogares que consumen los tres servicios que conforman el triple play (telefonía, Internet y TV) es de aproximadamente 2 millones. Pero para estimar el potencial de mercado para una oferta triple, también hay que considerar a los que sólo consumen dos de estos servicios (telefonía e Internet o telefonía y TV), ya que serían candidatos a sumar un tercero ante una oferta económicamente interesante. De esta forma, el mercado potencial inicial de una oferta triple estaría arañando los 5 millones de hogares. Una cifra que permite entender la lucha de intereses detrás de este tema.



Tags: Internet Investigacion Medios Mercado Telefonia


Pum para abajo
Escrito Por:: Joaquín
Sección: Newsletter "Comentarios"

Categoría: Celulares

2008-06-20 17:20:48

Pum!Esta semana, un artículo publicado por el diario La Nación puso sobre el tapete el tema de la caída en la venta de terminales celulares en el mercado argentino. El tema es interesante, ya que no responde únicamente a la saturación del mercado sino también a otros factores que resulta interesante destacar.

 

El mercado de terminales tuvo su punto más alto en el 2006, año en el que las importaciones alcanzaron los 12,7 millones de unidades. En el 2007 se registró una caída del 12% que llevó a que el número se ubicara en 11,2 millones. Este año, si bien las importaciones hasta el mes de mayo muestran volúmenes similares a los del 2007, se espera una nueva caída, que podría llevar el número final a valores más cercanos a los 10 millones. Varios son los factores detrás de esta tendencia.

 

Es cierto que la saturación del mercado de líneas pone un freno a la importación de terminales, ya que éstos ingresan ahora mayormente para reemplazar equipos existentes más que para acompañar nuevas líneas, como venía sucediendo en años anteriores. No obstante, la base instalada asegura un piso de renovación, el cual puede estimarse en un tercio de las líneas en uso (no las en servicio). De esta forma, este piso se ubica entre 10 y 11 millones de equipos anualmente.

 

¿Por qué decimos que a pesar de que a mayo las importaciones acumuladas del año son similares a las del 2007 se registrará igualmente una baja durante el 2008? Porque desde fines del año pasado y durante el primer semestre de este año, hubo importaciones extraordinarias, destinadas al recambio inducido de los terminales que todavía funcionaban con tecnologías no GSM (CDMA, TDMA y AMPS), y que a septiembre del 2007 representaban unas 4 millones de líneas entre todos los operadores. O sea, hubo una demanda extraordinaria que no forma parte ni del crecimiento ni de la renovación natural.

 

Por otra parte, es imposible abstraerse de la situación macroeconómica, que presenta un cóctel de inflación, escasez energética, caída de exportaciones e ingreso de divisas, encarecimiento del crédito y desaceleración del crecimiento que difícilmente sean inocuos.

 

Hay, no obstante, algunos factores que podrían incidir para frenar esta caída. Uno sería un mayor énfasis de los operadores en el desarrollo de las redes 3G y sus servicios asociados, de forma tal de incentivar a los usuarios a renovar sus equipos para aprovechar las novedades. Aunque el tema por ahora viene en un allegro ma non troppo o en un moderato cantabile. El otro, y es el que apuestan los proveedores de equipos, es que el celular es para muchos una forma de darse una satisfacción (algo no menor en tiempos de dificultades), y como su precio es más bajo que el de otros bienes que podrían cumplir este objetivo, las ventas se mantendrán igual. Finalmente, el abaratamiento del dólar, tanto en términos absolutos (a 3,06 desde casi 3,20) como relativos (por efecto de la inflación), hacen que el costo de un equipo frente al de otros bienes sea cada vez más bajo.

 

Se trata entonces de una pulseada, con elementos que empujan para uno u otro lado. A nuestro criterio, terminarán imponiéndose las variables que propician para este año una nueva caída, cuya magnitud aún es incierta.



Tags: Celulares Mercado


El celular se infiltra
Escrito Por:: Joaquín
Sección: Newsletter "Comentarios"

Categoría: Celulares

2008-06-13 16:22:33

El celular se infiltraSi bien la penetración del servicio de telefonía celular por hogar se mantuvo estable en el último año, el mercado siguió creciendo gracias a la incorporación de más usuarios al interior de los mismos hogares, número que en promedio pasó de 2,2 a 2,9. Esto surge del informe "Telefonía móvil - segmento individuos 2008", recientemente finalizado por Carrier y Asociados. En términos de usuarios, un 16% ingresó al servicio en el último año.

 

Analizando los perfiles de los nuevos usuarios, surge que los principales grupos corresponden a los niveles socioeconómicos medio bajos y bajos. Asimismo, visto por intervalo de edad, fueron proporcionalmente más los novatos en el segmento de mayores de 66 años.

 

El agregado de nuevos usuarios dentro del hogar reafirma la característica personal del servicio (por oposición a familiar), ya que se observa un importante crecimiento de los hogares con 4 o más líneas, que en los últimos dos años pasaron del 9% (2006) al 16% (2007), para dar un salto al 30% en el 2008.



Tags: Celulares Investigacion Mercado Sociedad


Inflación celular
Escrito Por:: Joaquín
Sección: Newsletter "Comentarios"

Categoría: Celulares

2008-06-13 16:19:52

Si hay un tema sobre el cual existe una gran dispersión de criterios es en los utilizados a la hora de determinar cuántas líneas celulares hay en Argentina. Pero a veces, aún la diferencia de criterios no alcanza para explicar ciertas discrepancias.

 

Esto sucede cuando se consideran las cifras que surgen del Indicador Sintético de Servicios Públicos (ISSP), que publica mensualmente el INDEC. Según el informe del mes de abril (que cubre la información al mes de marzo), la cantidad de líneas celulares en servicio es de 41,7 millones. Sin embargo, esto contrasta con los datos que surgen de los informes trimestrales de los distintos operadores (Claro, Movistar, Nextel y Personal), ya que sumando las cantidades declaradas entre todos se llega a que son 39,6 millones las líneas en servicio. La pregunta obvia es ¿de dónde surgen esos 2,1 millones de líneas adicionales que contabiliza el INDEC? ¿Será un ayudín para mejorar las cifras de consumo de servicios públicos?

 Inflación delular

Para agregar confusión a la sopa de números, se puede agregar el criterio de contabilizar las líneas en uso efectivo. Aquí el terreno es mucho menos firme, ya que se trata de determinar cuántas de esas líneas técnicamente en servicio (es decir, que mínimamente pueden recibir un llamado o un SMS) están efectivamente en uso. Allí, y según nuestras propias estimaciones, el número desciende considerablemente, alrededor de un 20% para ubicarse en unos 31 millones. Este número es similar a la población argentina con más de 10 años, lo que no significa que todos y cada uno de los mayores argentinos de 10 años o más tengan un celular. Aquí entran en juego no sólo las líneas de los individuos sino también las contratadas por empresas y, con un rol creciente, las líneas destinadas a usos M2M (machine to machine) que son utilizadas para sistemas de monitoreo remoto.

 

Más allá de todas estas cifras, sí queda en claro que la penetración del servicio se encuentra en un punto próximo a la saturación. Por lo tanto, el crecimiento en líneas tenderá cada vez más a ser vegetativo (esto es, alimentado por los más jóvenes que acceden a su primera celular), por que los mayores ingresos vendrán por el lado de vender más a los clientes existentes que de la incorporación de los nuevos. Este es el gran desafío que tiene hoy la industria, que abarca no sólo a los operadores sino también a los fabricantes de terminales y los proveedores de contenido. Un desafío que seguramente cambiará el negocio.



Tags: Celulares Mercado Negocios





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